Маленький Никита

Школьник Джеффри Николас Грант живёт в пригороде Сан-Диего со своими родителями, которые владеют успешным садовым центром. Стремясь стать пилотом, он подаёт заявку на поступление в Военно-воздушную академию.

Во время обычной проверки Джеффа агент ФБР Рой Парментер находит противоречивую информацию о его родителях, заставляя его подозревать, что все не так, как должно быть. Дальнейшие расследования показывают, что они могут быть спящими агентами Советского Союза.

Не в состоянии арестовать их, поскольку они не сделали ничего противозаконного, Рой продолжает свое расследование, переезжает в дом через дорогу от семьи Грант, и втирается в их доверие.

В конце концов, он делится с Джеффом со своими подозрениями и стремится к сотрудничеству Джеффа, чтобы узнать больше о его родителях. Первоначально неверующий, Джефф вскоре вынужден принять факты и обнаруживает, что даже его имя является фиктивным, и что его настоящее имя — Никита.

Рой рассказывает Джеффу, что двадцать лет назад его напарник был убит советским агентом, известным как «Скуба», и что тот всё ещё на свободе. «Скуба» теперь — агент-изгой, убивающий агентов КГБ одного за другим, в том числе и «спящих». Между тем, советский шпион-ловец, Константин Карпов отправлен из советского посольства в Мехико, чтобы схватить «Скубу».

Джефф захвачен и удерживается в качестве заложника под дулом пистолета Карпова, когда он и «Скуба» пересекают мексиканскую границу на автобусе из Сан-Диего. Рой также сталкивается с ними и держит Карпова на мушке. На границе ситуация разрешается сама собой; Карпов и «Скуба» пересекают границу, а семья Грант остается в США.