On the Third Day

В январе 1973 года группа выпустила свой второй альбом ELO 2 и сразу же приступила к работе над следующим. Во время записи третьего альбома в составе Electric Light Orchestra произошли изменения: группу покинули Гибсон  (англ.) (рус. (скрипка) и Уокер  (англ.) (рус. (виолончель), и присоединился Мик Камински  (англ.) (рус. (скрипка). В результате в конце 1973 года был выпущен третий альбом, названный On the Third Day.

Оригинальное британское издание включает восемь композиций, семь из которых написаны Джеффом Линном, а последняя восьмая является обработкой композиции «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт» норвежского композитора Эдварда Грига. Кроме того, в американское издание альбома включён хит «Showdown  (англ.) (рус.», изданный несколькими месяцами ранее в виде сингла, достигшего позиции № 12 в хит-параде синглов Великобритании^[12], и ставший одной из самых популярных песен Electric Light Orchestra.

Этот альбом получил в основном положительные оценки музыкальных критиков. Так, по словам Брюса Эдера из AllMusic, он «продемонстрировал заметный прогресс, с более полным и сплоченным звучанием группы в целом и значительными улучшениями в пении и текстов песен Джеффа Линна. Именно здесь группа обрела знакомое звучание, голос Линн внезапно продемонстрировал привлекательную выразительность, напоминающую Джона Леннона в первые годы его сольной карьеры, а также продемонстрировал британскую задушевность, которой совершенно не хватало ранее»^[1]. В рецензии журнала Rolling Stone (январь 1974) отмечено, что четыре песни первой стороны альбома «связаны в свободную сюиту, основным источником вдохновения которой, похоже, был «Белый альбом» Beatles. Помимо очевидного сходства «Bluebird Is Dead» с «Dear Prudence» и «Oh No Not Susan» с «Happiness Is a Warm Gun», весь этот набор песен имеет то же самое настроение глубокого интроспективного покоя, которое было характерно для последнего»^[8].

Оригинальное британское издание

Первая сторона

1. «Ocean Breakup/King of the Universe» — 4:07
2. «Bluebird Is Dead» — 4:24
3. «Oh No Not Susan» — 3:07
4. «New World Rising/Ocean Breakup (Reprise)» — 4:05

Вторая сторона

1. Showdown - 4.05
2. «Daybreaker» — 3:51
3. «Ma-Ma-Ma Belle  (англ.) (рус.» — 3:56
4. «Dreaming of 4000» — 5:04
5. «In the Hall of the Mountain King» (Григ) — 6:37

Переиздание (CD 2006 года)

1. «Ocean Breakup/King of the Universe» — 4:07
2. «Bluebird Is Dead» — 4:24
3. «Oh No Not Susan» — 3:07
4. «New World Rising/Ocean Breakup (Reprise)» — 4:05
5. «Showdown  (англ.) (рус.» — 4:09
6. «Daybreaker» (Tandy) — 3:51
7. «Ma-Ma-Ma Belle» — 3:56
8. «Dreaming of 4000» — 5:04
9. «In the Hall of the Mountain King» (Grieg) — 6:37

Бонус-треки

10. «Auntie (Ma-Ma-Ma Belle)» (Take 1) — 1:19
11. «Auntie (Ma-Ma-Ma Belle)» (Take 2) — 4:05
12. «Mambo (Dreaming of 4000)» (Alt. mix) — 5:05
13. «Everyone’s Born to Die» — 3:43
14. «Interludes» — 3:40

Electric Light Orchestra:

• Джефф Линн — ведущий вокал, гитары
• Бив Бивэн — ударные, перкуссия
• Ричард Тэнди — фортепьяно, синтезатор, клавикорд
• Майк де Альбукерке — бас-гитара, бэк-вокал
• Марк Болан — гитара (песни 7, 8, 10—13)
• Майк Эдвардс  (англ.) (рус. — виолончель
• Уилф Гибсон  (англ.) (рус. — скрипка (песни 5—14)
• Колин Уокер  (англ.) (рус. — виолончель (песни 5—14)
• Мик Камински  (англ.) (рус. — скрипка (песни 1—4)

Публикации в газетах и журналах:

• Essida Shirley. The Electric Light Orchestra Mania (англ.) // Hit Parader : magazine. — Derby, Connecticut: Charlton Publications, Inc.  (англ.) (рус., 1974. — January (no. 114). — P. 6. — ISSN 0162-0266.