गोरा और काला

भारत में एक सूदूर राज्य का सम्राट बहुत खुश होता है जब उसकी पत्नी जुड़वां बेटों को जन्म देती है। इससे पहले कि वह खुलकर अपनी खुशी की घोषणा कर पाता, ज़ोरावर (मदन पुरी) और शमशेर (प्रेम चोपड़ा) ने महल पर कब्ज़ा कर लिया। वह उसके दुश्मन होते हैं और उसे तुरंत मार डालते हैं। उसके वफादार कर्मचारी, पृथ्वी (प्रेमनाथ) और दिलावर बच्चों के साथ भाग जाते हैं। एक बेटा रक्त विकार का शिकार हो जाता है, जिससे उसकी त्वचा का रंग ख़राब हो जाता है। उसका बायाँ हाथ भ्ही लकवाग्रस्त हो जाता है और उसे एक डाकू के पास छोड़ दिया जाता है। दूसरे पुत्र का पालन-पोषण सेना प्रमुख पृथ्वी सिंह ने किया है जबकि साम्राज्ञी स्वयं बंदी हैं।

वर्षों बाद, बेटे (राजेन्द्र कुमार) बड़े हो गए हैं। डकैतों वाले बेटे को काली सिंह कहा जाता है, जबकि दूसरे को करण कहा जाता है। जुड़वाँ बच्चों को एक-दूसरे के अस्तित्व के बारे में पता चलता है। वे फिर से मिलते हैं और अपनी माँ को मुक्त कराते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो जुड़वा भाइयों के बीच दरार पैदा करती है। वो दरार की वजह खूबसूरत राजकुमारी अनुराधा (हेमामालिनी) है। दोनों भाई उससे प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें अपनी पसंद के बारे में बता पाती, शमशेर सिंह ने उसका अपहरण कर लिया। वह अब नए शासक के रूप में पदभार संभालाता है। भाइयों को अब शमशेर से लड़ना होगा और फिर फैसला करना होगा कि कौन अनुराधा से शादी करेगा।

• राजेन्द्र कुमार — करण सिंह / काली सिंह (कलुआ)
• हेमामालिनी — राजकुमारी अनुराधा सिंह
• रेखा — फूलवती
• प्रेमनाथ — पृथ्वी सिंह
• प्रेम चोपड़ा — शमशेर सिंह
• जगदीप — मुन्ना सिंह / चुन्नी सिंह
• मदन पुरी — राजा ज़ोरावर सिंह
• सुलोचना लाटकर — महारानी
• कमल कपूर — दिलावर सिंह
• राम मोहन — हरिया
• राजन हक्सर - रणधीर सिंह

सभी गीत आनन्द बक्शी द्वारा लिखित; सारा संगीत लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल द्वारा रचित।

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