Act I: The Lake South, the River North

Come spiegato dal frontman Casey Crescenzo, si tratta della prima parte di una storia suddivisa in sei atti.^[2] La storia narrata nell'album è incentrata sull'infanzia del protagonista, noto come The Dear Hunter o The Boy.

1. Battesimo del fuoco – 1:56
2. The Lake South – 1:44
3. City Escape – 5:56
4. The Inquiry of Ms. Terri – 5:57
5. 1878 – 7:03
6. The Pimp and the Priest – 6:00
7. His Hands Matched His Tongue – 6:00
8. The River North – 4:03

Musicisti

• Casey Crescenzo – voce, chitarra, basso, pianoforte, organo, percussioni, programmazione della batteria
• Nick Crescenzo – batteria
• Tom Neeson – tromba
• Ryan Muir – tromba, corno francese
• Andrew Borstein – trombone
• Judy Crescenzo – cori (tracce 3 e 4)
• Dan Nigro – voce aggiuntiva (traccia 5)
• Phil Crescenzo – assolo di organo (traccia 5)

Produzione

• Casey Crescenzo – produzione, ingegneria del suono, missaggio, mastering
• Brandon Gold, Claude Zdanow – missaggio

• (EN) Act I: The Lake South, the River North, su AllMusic, All Media Network.
• (EN) Act I: The Lake South, the River North, su Discogs, Zink Media.
• (EN) Act I: The Lake South, the River North, su MusicBrainz, MetaBrainz Foundation.
• (EN) Act I: The Lake South, the River North, su Genius.com.

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