NOWHERE (MAGICのアルバム)

CDジャーナルは「バンド名などからは想像できない甘ったるいロカビリーで、ウッド・ベース入りの典型的なスタイル。歌詞も“不良”の世界。ささやかで素朴である。軽くてオトコである。平和である。」と評した^[4]。

全作詞：上澤津孝　全作曲：山口憲一（4以外）久米浩司（4）　全編曲：MAGIC

1. take two（2:26）^[2]
2. ブラッディ・マリーの夜（3:38）^[2]
3. セカンド・チャンス（3:23）^[2]
4. C-Boy Blue（3:12）^[2]
5. OH! SHIT!（3:09）^[2]
6. Still…（4:06）^[2]
7. one (K) night（3:20）^[2]
8. ジェニー（2:46）^[2]
9. TOPS AND BOTTOMS（2:59）^[2]
10. SEASIDE WALK（5:24）^[2]