Приключения жёлтого чемоданчика

В одном солнечном городе жили мальчик Петя и девочка Тома. Тома никогда не улыбалась, не смеялась и часто плакала. А Петя был трусом, ему не хватало смелости. Даже оставить Петю одного в квартире мама не могла, от страха он сразу забирался под диван. И вот мама Пети и папа Томы решили обратиться за помощью к волшебному детскому доктору. У него было множество чудесных лекарств — «весёлый порошок», микстура-«антиболтин», лекарство, пробуждающее желание учиться и т. д. Но, главное, доктор приготовил «конфеты настоящей храбрости», которыми собирался вылечить Петю. Консультируя папу Томы, летчика Верёвкина, доктор перепутал свой жёлтый чемоданчик, с которым ходил к пациентам, с точно таким же чемоданчиком лётчика.

Ошибка выяснилась, когда доктор пришёл домой к Пете для осмотра. Теперь доктору нужно срочно увидеть Верёвкина: если лётчик-испытатель случайно примет конфету храбрости, то в воздухе может произойти катастрофа. Одну конфету случайно съедает бабушка Томы Анна Петровна, после чего отправляется гулять по крыше дома и запрыгивает на едущий троллейбус. Доктор спасает бабушку, когда действие конфет заканчивается. Бабушка Томы вместе с доктором отправляется на аэродром. Туда же отправляются Тома и Петя, начинающий перебарывать свой страх. Дети добираются до аэропорта. Осмелевший Петя даёт отпор шайке хулиганов, обижавших Тому. После они находят главного начальника в аэропорту. Оказывается, что Верёвкин отдал конфеты другу — дрессировщику Фёдору Буланкину. Тома и Петя бегут в цирк и в последний момент спасают дрессировщика из пасти тигра.

Дети скармливают конфеты храбрости маленьким дрессированным собачкам. Раньше они боялись собственной тени, а теперь веселят зрителей, прогнав с арены тигров. В итоге, после всех пережитых приключений, дети самостоятельно излечиваются от своих недугов. Тома весело смеётся и, взявшись за руки с Петей, танцует на цирковой арене.

• Сценаристы: Софья Прокофьева, Илья Фрэз
• Режиссёр-постановщик: Илья Фрэз
• Главный оператор: Михаил Кириллов
• Композитор: Ян Френкель
• Текст песен: Софья Прокофьева, Генрих Сапгир
• Исполнитель песен (вступительной и заключительной): Олег Анофриев
• Художник-мультипликатор: Кирилл Малянтович

• Серебряная медаль и Почётный диплом жюри «Сильдак» на XXII Международном Венецианском кинофестивале фильмов для детей и юношества (Италия) 1970 года.
• Специальный диплом детского жюри на Международном кинофестивале в Тегеране (Иран) 1970 года.

• Ю. Айхенвальд. Нужны ли волшебники (рус.) // Искусство кино. — 1971. — № 1. — С. 201. — ISBN 0130-6405.
• Павлова Р. Повесть о желтом чемоданчике // Советская культура, 19 января 1971